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クライアントのオンボーディングを15分で完了させる仕組み
#人生
新しいクライアントとの契約。喜ばしい瞬間であるはずが、「契約書の送付、キックオフの設定、初期情報のヒアリング……」と、山積みのタスクに気が重くなっていませんか？
オンボーディングは、信頼構築の第一歩であると同時に、最も「定型化」しやすいプロセスです。仕組みを整え、15分で終わらせるSOPを作りましょう。
1. ステップの「標準化」
契約後にやるべきことを一語一句漏らさずリスト化し、順番を固定します。
標準フローの例
- ウェルカムメール自動送信: 契約直後に「今後の流れ」を記したメールを送信。
- ヒアリングフォーム送付: 必要な情報はGoogleフォーム等で一括収集。
- 共有フォルダ作成: GASを使用して、クライアント専用のドライブを自動生成。
2. ツールの活用による「削除」
一通ずつメールを打つ時間を削除します。
[!TIP] 契約書の締結（CloudSignやDocuSign）と連動して、自動で次の案内が飛ぶように設定しておくだけで、あなたの「思い出して連絡する」という脳の負荷がゼロになります。
まとめ
オンボーディングの自動化は、あなたに余白をもたらすだけでなく、クライアントにとっても「スムーズで安心感のある体験」に繋がります。 仕組みに任せられる部分は徹底的に任せ、あなたはクライアントとの「対話」という最も人間らしい瞬間に全力を注いでください。